Depuis 2018, nous aidons les familles canadiennes à naviguer leurs défis financiers avec des stratégies personnalisées qui s'adaptent vraiment à leur réalité.
Planifier une consultationChaque semaine, nous rencontrons des clients qui vivent ces mêmes inquiétudes. Vous n'êtes pas seul dans cette situation.
Martine nous a contactés après avoir découvert qu'elle payait plus de 400$ par année en frais divers. "Je ne savais même pas que certains de ces frais existaient", nous a-t-elle confié.
Alexandre, 45 ans, réalisait que son REER n'avait pratiquement pas bougé en cinq ans. Il se demandait s'il pourrait un jour prendre sa retraite sans stress financier.
La famille Dubois payait une fortune en primes d'assurance vie tout en ayant une couverture insuffisante pour leurs vrais besoins. Une situation plus courante qu'on le pense.
Trop de conseillers commencent par vendre leurs produits. Nous, on commence par comprendre votre histoire. Parce qu'un plan financier efficace, ça doit refléter qui vous êtes vraiment.
"Après des années à jongler avec différents placements sans vraiment comprendre, Sylvain m'a expliqué ma situation en termes clairs. Maintenant, je sais exactement où va mon argent et pourquoi."
Nos services sont conçus pour s'adapter à votre réalité, pas l'inverse.
Un portrait clair de votre situation actuelle avec des recommandations précises pour optimiser vos finances personnelles selon vos priorités.
Stratégies personnalisées pour maximiser vos REER, CELI et autres véhicules d'épargne-retraite disponibles au Canada.
Révision de vos couvertures existantes et recommandations pour protéger votre famille sans payer trop cher.
Un processus simple et transparent, sans surprises ni engagement prématuré.
Une conversation de 90 minutes pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Aucune pression, juste de l'écoute.
Nous analysons vos documents financiers et préparons des recommandations spécifiques à votre profil et vos besoins réels.
Nous vous présentons votre plan personnalisé avec des explications claires et des alternatives selon vos préférences.
Accompagnement pour implanter les recommandations et révisions périodiques pour ajuster selon l'évolution de votre vie.
La première consultation est offerte sans engagement. C'est l'occasion parfaite pour voir si notre approche correspond à vos attentes.
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